Леон, молодой 14-летний, влюблен в Осбелию, девочку своей мечты. Узнав, что она уезжает в Гвадалахару, он решает следовать за ней и оставить свой мир детства. Во время поездки Леон переживает множество приключений и в конце переходит из мира детства в юность.

В одно ранее утро после долгого отсутствия возвращается Педро. В то время как жена встречает мужа в спальне, их дети: Бланка, Тео и Маркос думают как же изменится их жизнь с появлением в ней отца

Два брата встречаются после нескольких лет разлуки. Один из них – профессиональный игрок, от которого отвернулась удача, а другой - начинающий архитектор, который собирается покинуть Испанию в ближайшее время, получив стипендию в Лос-Анджелесе.

Первая часть фильма представлена как репортаж группы французских документалистов, которые в 1981 году записали в гватемальской тюрьме интервью с серийным убийцей Аро Толбухиным, венгром по происхождению, приговорённым к смертной казни за удивительные по жестокости преступления — он обливал бензином, а затем поджигал пациентов больницы. В тюрьме Толбухин признается ещё и в том, что во время пребывания в Гватемале он преследовал и заживо сжигал беременных индианок в окрестных деревнях. Согласно сюжету фильма, другая, уже испанская, съёмочная группа находит эту плёнку в 1997 году и проводит собственное журналистское расследование, пытаясь установить, что же привело Толбухина к такому печальному концу, и отправляется в венгерскую деревеньку, на родину убийцы…