Начало 1980-х. Успешный драматург Георг Дрейман и его подруга популярная актриса Мария Сиеланд не всегда следуют уставу партии, поэтому они становятся объектом пристального внимания агента Вистлека. Но для него миссия оборачивается большой неожиданностью: наблюдая за образом жизни этих людей, Вистлер начинает осознавать бессмысленность своей собственной.

Комику и пародисту Хансу Цайсигу в 1938 году пришлось в срочном порядке бежать из Германии, так как нацистам не понравились его пародии на Гитлера. Бежать ему пришлось не за океан, а в Москву. Здесь он попадает в отель Люкс, где со всего мира собирались члена Коминтерна. Однако спокойная жизнь Хансу только снилась, так как в отеле его приняли за личного астролога Гитлера. Вместе с новыми друзьями Ханс пытается балансировать между любовью, жизнью и смертью.

1990 год. Трое русских молодых людей решили начать новую жизнь в Восточном Берлине. Один мечтает стать успешным бизнесменом, имея в кармане всего несколько рублей. Другой грезит о карьере музыканта, а третий просто хочет найти себя. Однажды он встречает девушку Ольгу, которая буквально переворачивает для него весь мир. Однако оставшись с ней, он рискует потерять друзей...

Бернадетт - 9-летняя девочка, которая обладает неуправляемым характером. Немецкие органы опеки не могут устроить девочку ни в одну семью. Её часто забирают на усыновление, но семьи вскоре отказываются от ребёнка. Такое поведение девочки объясняется её желанием вернуться к родной маме, которая также не может справиться с дочкой.