Раджу вышел из тюрьмы. Он вспоминает о счастливом прошлом в городе Удайпуре, но другая мысль не дает ему покоя — примут ли его близкие? Он решил начать все заново в другом городе. После многих месяцев скитаний он превращается в нищего. Но однажды, когда он отдыхал в заброшенном храме, один местный житель принял его за святого. Храм стал его домом, а сельские жители его учениками. Но, хотя он был доволен существованием, он не мог забыть о своем романе с Рози, которую мать выдала за богача Марко. Рози была прирожденной танцовщицей, но скрывала свой талант, поскольку муж считал эту профессию непристойной. Ражу решил сделать ее известной на всю Индию артисткой. Между тем, в деревне начался голод. Люди обращались к Ражу, которого считали спасителем. Он был загнан в угол и взял пост; постепенно его сознание начало расширяться, а дух стал расти. Видения, которые он видел, постепенное превращение его в богочеловека вызывают благоговейный трепет — это кульминация фильма.

Шабана выросла с бабушкой. Ее мать живет далеко от них. Благодаря материальной поддержке матери, Шабана получает хорошее образование. Однажды она узнает, что её мать куртизанка. Отец девушки Анвар был навабом в Лакхнау и исчез при таинственных обстоятельствах. Хозяин дома свиданий Нисар хочет заменить наивной и красивой Шабаной место матери в борделе, вызывая ее телеграммой под предлогом того, что её мать больна. Судьба сводит девушку с сыном богатого человека из Лакхнау Юсуфом. Тут и случается любовь с первого взгляда, тем более что это взгляд молодого Раджеша Кханны. Назначена свадьба, но сердце девушки разрывается от мысли, что, рассказав всю правду о своем происхождении, она потеряет возлюбленного. Сможет ли Юсуф любить дочь куртизанки? Что предпримет Нисар? За что Анвар хочет отомстить Сафдарджангу, убив его сына?

На вечеринке правителя Метхари профессионалльный фотограф Хира знакомится с дочерью секретаря Махараджи Панной, которая вместе с мошенником Анило крадет фамильный бриллиант, и, незаметно для всех бросает похищенное в бензобак машины влюбленного фотографа Шайка мошенников мечтает продать добычу в Монте-Карло. Фотограф Хира, ни о чем не догадываясь, уезжает с вечеринки..

История двух братьев — близнецов: Санджая и Бхоленатха. Плейбой Санджай живет в Бомбее, а слепой Бхоленатх в маленькой деревушке. Волей судьбы братьям придется поменяться местами…