Советский лейтенант Климченко во время атаки был ранен и попал в плен. Работающий на фашистов Чернов пытается склонить Климченко к измене, и, ничего не добившись, идет на провокацию. Воспользовавшись сведениями из записной книжки лейтенанта, Чернов обращается к советским бойцам по радио от имени Климченко и отпускает его к своим в полной уверенности, что его план сработает — и батарея противника сдаст оружие.

На одном из больших минских заводов в машбюро работают две сотрудницы, Катя — Екатерина Дмитриевна, постарше, и Нюся, помоложе. Они и живут вместе в Катиной комнате, в двухкомнатной квартире. Катя воевала, была замужем. Муж ее давно умер. Нюся живет воспоминаниями о Пете, с которым дружила, когда он проходил службу в армии в ее родном городе. Катя — отзывчивый, честный, добрый, хотя внешне несколько резковатый человек. К ней все обращаются за помощью. Она помогла и Нюсе, которая оказалась в тяжелом положении после смерти отца. Поэтому Нюся долго не решается сказать Кате, что ее разыскал Петя и зовет жить к себе, в другой город…

В давние времена голода и татарских набегов лицедей-сатирик Юрась Братчик появляется перед народом в облике Христа, и народ верит в чудо. Это событие решает использовать хитрый монах Босяцкий. Арестованного по приказу кардинала Юрася и его друзей — «апостолов», загримировав и одев в соответствующие одежды, выводят к народу. Голодный люд начинает молить о хлебе, и Юрась ведет толпу к закромам богатеев. Сбежав от кардинала, Юрась с друзьями укрывается в женском монастыре. С помощью народа они разбивают и напавших татар, и войско кардинала.