Главный герой, руководитель группы ученых, пытается противостоять людям, притесняющим китайцев.

Молодой парень обучается в школе боевых искусств. Даже скорее не обучается, а выполняет всю черную работу. Учитель его довольно посредственный мастер, но жадный до денег и с завышенными амбициями. Вскоре из-за гнусного поведения окружающих происходит конфликт и паренёк вынужден уйти из школы. По дороге он всё время встречает извращенцев и придурков. Но среди его новых знакомых есть и настоящий мастер кунг-фу, который впрочем тоже далеко не ангел, а весьма подловатый наёмный убийца, хотя сначала и выручает парня из беды…

В Гонконг приезжает коррумпированный британский агент Ричард Нордон, целью которого является продажа боссу мафии микрофильма, изобличающего его преступные махинации. Но Нордон не сходится с ним в цене, и Тьен подсылает к нему убийцу, который убивает англичанина, но микрофильм так и не находит.Пленка хранится в паспорте Нордона, который прихватили с собой воришки Стрепсилс и Аспирин. Не зная, что у них на руках, существенная улика, они ведут свой обычный образ жизни, ноу них на хвосте сидят две девушки-полицейские…

После двадцати лет, проведенных в тюрьме, бывший босс триады Фенг выходит на свободу, где его ждут сын Синг и дочь Лили. На свободе Фенга тут же находят его бывшие подручные, которые уверены, что теперь их босс сколотит новую банду, но Фенг не собирается возвращаться к прошлому. И изменить свое решение его заставит лишь одно — Лили связалась с отвратительным бандитом Джейсоном, который обращается с ней, как с куском дерьма.