В детстве Джонни стал свидетелем того, как его отца убили солдаты с синих мундирах. С тех пор он превратился в беспощадного убийцу, уничтожающего солдат и офицеров армии. Вопрос поимки опасного преступника становится вопросом чести для высших армейских чинов — они отправляют за бандитом лейтенанта Гарринго, временно освобождая его из заключения, в обмен на милость поставив условие: взять Джонни живым…

Аризону ложно обвинили в налёте на дилижанс и он «возвращается» в город, где не был уже очень долгое время. Но в городе все уверены, что он там недавно был, ограбил дилижанс и убил людей. За его голову обещана награда 1000 долларов… Естественно, Аризона решает разобраться.