Преподаватель столичного ВУЗа Андрей Белов перевозит свою семью в провинцию и устраивается классным руководителем в местной гимназии для девочек. Обстановка в его классе далека от нормальной, девочек, явно, связывает какой-то зловещий секрет, мистическое общество, центром которого является Юленька. Белов медленно, но верно погружается в бездну ужаса. Его жизнь, семья, все его ценности рушатся под пытливым юлиным взглядом. А ведь девочка всего лишь пытается сделать свою маму счастливой...

Марина — журналистка небольшой «жёлтой» газеты, работу в которой она решает оставить. Перед уходом ей нужно взять ещё одно интервью, для чего она отправляется в психбольницу на встречу с серийным маньяком-убийцей. Маньяку удаётся сбежать и скрыться на территории огромного садового хозяйства. Марина следует за ним и понимает, что среди сотен домиков и дач встречаются существа пострашнее любого убийцы.

Агент ЦРУ без разрешения, но с молчаливого согласия своего начальства набирает крутую команду, и ребята проводят операцию по изъятию ракеты с ядерной боеголовкой, которую чеченские террористы купили у коррумпированных военных, чтобы продать кому-то на Восток. Заодно они спасают и доктора наук, симпатичную девушку Наталью, упрятанную в психушку за попытку разоблачения.

Вторая мировая война. Выдающийся немецкий ученый Ник Раус располагает расчетами для создания принципиально нового оружия сверхразрушительной силы. Контрразведки Англии, США и Советского Союза объединяют свои усилия с тем, чтобы не отдать ученого в руки фашистов. Между тем немцам удается выкрасть Рауса и организовать его переправку в Германию.Вступивший в смертельно опасную игру американский агент Фрэнк Хоссом помогает советской диверсионной группе выйти на след немецкого отряда, переправляющего Рауса. Но когда ученого удается вырвать из лап фашистов, между союзниками возникает смертельное противостояние: кому достанутся секретные формулы — России или Америке?