Фильм рассказывает о Антимозе Ивериели, выходце из Грузии. Он был священником, в дальнейшем он стал румынским патриархом и был причислен к лику святых.

90-ые годы прошлого века. Искусство уже некому не интересно. Главную ценность для людей представляют деньги. Труднее живется всем деятелям искусства. Они вынуждены выносить из дома и продавать ценности. У Гурама тоже не хватает денег, чтобы закончить свой фильм. Его знакомый Амиран представляет Гурама одному бизнесмену и просит у него деньги для фильма. Бизнесмен деньги дал, но часть присвоил. Мечта режиссера так и останется мечтой..

В основе сюжета современной притчи о любви, долге и чистоте помыслов — творческий процесс оперной театральной труппы, работающей над постановкой одного из сложнейших произведений музыкальной классики — оперы Дж. Пуччини «Турандот».

Грузия начала XX века. Сборщик орехов Каленике из горного селения пришел в Кутаис продавать свой товар. А в это время на площади города шло представление борцов из труппы антрепренера Баадура Херхеулидзе. Каленике принял участие в соревновании и легко победил фаворита труппы Ахмеда. Антрепренер пригласил талантливого парня к себе. Простодушный и честный Каленике привязался к семье Херхеулидзе, а его приемную дочь Гюли полюбил. Между тем росла и борцовская слава крестьянина из Лечхуми. На Всемирном чемпионате мира в Париже он выигрывает у своего соперника, брата графа Робера, заключившего сделку с Баадуром, который вынужден был согласиться на нее, так как граф обещал хорошо заплатить за поражение Каленике. Учитель и ученик вынуждены спасаться от разъяренного Робера бегством. Больное сердце Баадура не выдерживает и он умирает на руках ученика. Чтобы увезти тело покойного на родину, Каленике устраивается грузчиком в марсельском порту…

Фильм повествует о войне между Грузией и Россией в 2008 году. Показываются события, какими их видят американский журналист, его оператор и грузинские жители.