1899 год. Отколовшуюся льдину с рыбаками уносит в открытое море. Прежде чем их спасут (а спасут не всех и пройдет немало времени), героям придется побороться не только за собственную жизнь — тень неизбежной гибели проявит человеческую сущность каждого.

Действие происходит летом 1940 года. Двое друзей, Робертс и Карлис работают на рижском радио и разъезжают на специальном радиоавтобусе по Латвии, записывая всякие передачи. В одной такой поездке Робертс случайно знакомится с девушкой Инесе, студенткой университета, еще не зная, что за ней ухлестывает сам Вильгельм Мунтерс, министр иностранных дел и такой же балтийский немец, как и Инесе. А у этого Мунтерса есть жена Наталья — алкоголичка и агентша НКВД, конечно, русская.Историческим фоном событий фильма служит приближающееся вторжение советских войск и тайные переговоры с СССР, в которых участвует и Мунтерс. В общем, Робертс и Инесе становятся любовниками, Мунтерс пробует этому помешать, но у него ничего не получается. Тогда он, зная о скором советском вторжении, последним пароходом отправляет Инесе в Германию вместе с важными документами. Однако девушка ночь перед отплытием проводит с Робертом и в результате никуда не едет. А наутро в страну входят советские танки…

В одной из рижских квартир, найден труп женщины, обезображенный до неузнаваемости серной кислотой. Улики и материалы следствия показывают, что преступник — бывшая квартирантка убитой…Однако прокурор не подписывает обвинительное заключение: в деле не все доказано, и все не так просто, как кажется на первый взгляд. Следователям приходится искать новые пути в расследовании этого преступления.

Во главе группы преступников, перепродающих за границу предметы искусства, стоят администратор бара и основатель «дела». Но первый не хочет делиться со своим партнером. И тогда второй решает прибегнуть к помощи уголовника-рецидивиста.

Действие разворачивается в 1944 году. В Латвии идут последние сражения на фронтах второй мировой войны и неутихающие бои с лесными братьями на освобожденной территории. Перед братьями Пайпала стоит вопрос — с кем быть. Каждый решает его по-своему: Антон, сочувствующий советской власти, становится первым революционером-подпольщиком и организатором колхоза; Карлис не хочет участвовать в политических событиях и хочет только одного — чтобы его оставили в покое. Компромисс с собственной совестью в конце концов приводит Карлиса к предательству…

Молодой и одарённый пианист из еврейской семьи приезжает в маленький курортный прибалтийский городок, где влюбляется в девушку, работающую прислугой в его доме. Однако любящие сердца разъединяет разгоревшаяся в Европе Вторая мировая война.