Приютились на берегу Иссык-Куля, под раскаленным солнцем трое представителей социального дна. Нет у них ни дома, ни денег, ни продуктов, ни одежды, ни светлого будущего. А рядом с ними, с изгоями, настоящие люди, у которых все как у людей. Археологическая партия, куда они нанялись рыть какую-то траншею, жратва на продовольственном «складе», охраняемом могучим, упитанным жлобом с разомлевшим от жары взглядом и крестом на шее. Приезжает как-то «интеллигентный» человек и предлагает троице подработать. В массовке. Снимается кино! Каждый может попробовать.

Героиня фильма — современная городская девушка, красивая и непредсказуемая в своих поступках. Ее любимый человек — модный фотограф — не менее свободен от всяких предрассудков, вроде любви и верности. Но вот однажды в жизни героини появляется юный поклонник, и она понимает, что бывает на свете искренняя и бескорыстная любовь…

В казахском селе живут дед Джумагали с шестилетним внуком Аханом, еще в младенчестве оставшемся сиротой. Нелегко им приходится, хотя мальчик уже научился раздувать самовар, мыть посуду и заходить за скотиной. Но старик давно и тяжело болен, и он знает, что долго ему не протянуть. Вот и решил Джумагали расстаться с любимым внуком — отправил его в город к родственникам, а сам остался доживать свой век в селе.

Капитана милиции Адиля Ахтанова по прозвищу Клещ подозревают в убийстве — таковы улики и показания подсудимого очередного дела, которое вел капитан. Тем ни менее непосредственный шеф Ахтанова поручает ему провести неофициальное расследование гибели работников ГАИ. Клещ берется за новое дело — и очень скоро выносит приговор своему шефу, главе мафии…

Вернувшись в Алма-Ату, Моро не хочет, чтобы родители знали о его приезде, и в поисках временного пристанища вспоминает о девушке, которую он когда-то любил. Дина рада встрече, но Моро что-то настораживает в ней.Наблюдая за ее странными знакомыми, Моро понимает, что Дина стала наркоманкой. Как спасти девушку? Моро увозит ее к морю, где Дина начинает выздоравливать. Однако после возвращения в город все начинается сначала. Моро решает расправиться с поставщиками наркотиков…