Осень 1945 года. Сменилась власть в Эстонии. Наступили смутные времена. Прежде крепкое хозяйство Юри Пийра начинает рушиться, а сам он оказывается заложником обстоятельств. Не желает он включаться в политическую борьбу, не желает принять чью-то сторону. Он хочет жить, как жил, честно трудиться на своей земле, хочет защитить от посягательств семью, дом, пашню, скот. И все. Но внешний мир не хочет терпеть такой нейтральности хуторянина. На его покой посягают и «лесные братья», и представители советской власти. И те, и другие для него — бандиты, разоряющие хозяйство, лишающие покоя. Мир сошел с ума, никому нельзя верить…

Деревенский парень Индрек попадает в школу господина Мауруса. Став свидетелем фальши и лицемерия, герой приходит к отрицанию буржуазной морали и религии. Действие фильма происходит в Эстонии в начале девяностых годов XIX века.

Отчаянная и дерзкая Арабелла, дочь капитана пиратского корабля «Скорпион», поощряет во всем своего отца, который охотно делится награбленным с бедными. Девочка раздражает всю команду, а ее отец — Пуля — становится для них главным врагом. Однажды пираты поднимают на борт «Скорпиона» странного человека по имени Ааду — и у девочки появляется еще один верный друг и защитник. Им троим — Арабелле, Пуле и Ааду — предстоит вскоре покинуть корабль и пережить немало удивительных приключений на море и на суше…

Действие происходит накануне первой мировой войны в провинциальном приморском городке. Главный герой — доктор Стокман, способный врач — вместо ядовитой, хотя и сладкой лжи, предлагает согражданам горькую правду. В результате он становится объектом всеобщего порицания и теряет свою работу.