Деревенский парень Индрек попадает в школу господина Мауруса. Став свидетелем фальши и лицемерия, герой приходит к отрицанию буржуазной морали и религии. Действие фильма происходит в Эстонии в начале девяностых годов XIX века.

Как только наступает весна, мечтатель Томас Нипернаади отправляется путешествовать: ему принадлежат многочисленные дороги, зеленые леса, желтые поля, голубое небо… Многие женщины не в силах устоять перед романтиком, верят каждому его слову и обещаниям, но каждый раз у Томаса другие цели.

Отчаянная и дерзкая Арабелла, дочь капитана пиратского корабля «Скорпион», поощряет во всем своего отца, который охотно делится награбленным с бедными. Девочка раздражает всю команду, а ее отец — Пуля — становится для них главным врагом. Однажды пираты поднимают на борт «Скорпиона» странного человека по имени Ааду — и у девочки появляется еще один верный друг и защитник. Им троим — Арабелле, Пуле и Ааду — предстоит вскоре покинуть корабль и пережить немало удивительных приключений на море и на суше…