Ночной радио-спектакль должен вот-вот начаться в прямом эфире одной из Токийских радиостанций. Это сентиментальная мелодрама, написанная домохозяйкой Мияко, победившей в конкурсе. Вдруг вспыльчивая ведущая актриса Нокко заявляет, что не будет играть свою роль, если не получит разрешения изменить имя её персонажа с Рицуко на Мэри-Джейн. Вслед за ней весь актерский состав настаивает на изменении различных частей пьесы по своему вкусу. Так начинается цепь событий, полностью меняющих все аспекты истории и вызывающих хаос и неразбериху во время прямого эфира.

История молодой девушки, отправившейся учиться в Токио. Она не привыкла к жизни в большом городе. Она общается с ребятами из университета, покупает новый велосипед, и восхищается запахом цветущей вишни. Юзуки знакомится со своей соседкой и вскоре они становятся подругами. Она застенчива на занятиях, она смущается, когда преподаватель спрашивает, почему она выбрала именно этот университет. Девушка вступает в клуб ужения на муху. И, наконец, ей нравится длинноволосый молодой человек, работающий в местном книжном магазине.

Мон Аоки, сын известного художника, решил не идти по пути своего отца. Юноша полон решимости создать собственное арт-течение, из-за этого он покидает отчий дом и пытается жить самостоятельно. Но кроме искусства, стоят ещё и другие жизненные проблемы, одна из них — постоянная нехватка денег, что, учитывая вспыльчивый характер Мона, не так-то просто.

Бунсиро Маки — молодой самурай, хорошо владеющий мечом, но прозябающий в самом низу неумолимой иерархической лестницы. Его положение становится еще хуже после того, как его отец совершает ритуальное самоубийство после обвинения в заговоре против своего клана, а девушку Фуку, которую он любил с детства, отправляют в Эдо служить в доме главы клана.Прошло несколько лет, Фуку против своей воли стала наложницей хозяина и родила ему сына. До Бунсиро дошли слухи о намерениях убить Фуку и ее ребенка, чтобы клан мог сохранить за собой право наследования. Вместе с двумя друзьями детства Бунсиро отправляется на помощь Фуку. Но успеет ли он спасти ее?