Квини. 24 года. Не замужем. Девушка привлекательной наружности из хорошей семьи, которой не чуждо чувство юмора и бунтарский задор. Хорошее здоровье, не курит. Предпочитает убогую квартирку в злачном районе шикарному особняку состоятельных родителей. Мечтает стать актрисой. В свободное от грез время работает воспитательницей в детском саду. Нуждается в надежном, но «заводном» мужчине.Хорас. 60 лет. Холост. Полицейский на пенсии без особых жизненных перспектив. Здоровье — не очень, принимая во внимание сонмище хронических болезней, включающих диабет и рак с метастазами. Курит по две пачки в день. Посещает психоаналитика. В свбодное время читает газету на скамейке в парке и общается с гангстерами на пенсии. Ищет молодую (если получится) привлекательную женщину, которая, помимо всего прочего, сможет напомнить ему, что жизнь еще не закончилась.

Блест, 19-летний граффитчик, только что окончил среднюю школу. Всё своё свободное время он тратит на граффити, и, вместе с остальными участниками его команды, парень становится самым разыскиваемым «бомбером» для погрязшего в коррупции антивандального отряда Нью-Йоркской полиции. Его теги привлекают внимание СМИ и крупных галерей города. Избиение и арест брата Блеста Луне и его друга Бак 50 подталкивает бунтовщиков начать настоящую граффити-войну. Борясь с системой с помощью баллончиков с краской, Блест встречает политическую активистку Александру.

Молодой журналист Дэвид Катц, пишущий статьи о мире хип-хопа для журнала Mic Check, с целью поисков материала для очередной истории начинает везде следовать за музыкальным магнатом и спустя какое-то время настолько свыкается с образом жизни хип-хоп тусовки, что начинает считать себя ее полноправной частью. Такие скороспешные выводы становятся поводом для написания Дэвидом небольшой заметки в желтую газету, из-за чего в отношениях продюсера и его самого известного подопечного рэппера появляется налет враждебности…

Каждый день одно и то же, скучная реальность — вечные ссоры с матерью, престижная, но опостылевшая работа, постоянные пьянки и нежелание что-либо менять. И вдруг, в один момент, жизнь круто изменилась, все встало с ног на голову. Произошло что-то непонятное, необъяснимое и невозможное. Тело свое, но при этом чужое, из зеркала смотрит его лицо, но он его не узнает. Город родной, но незнакомый, люди вокруг те же, что и раньше, но другие. Друзья и близкие его не знают, а совершенно чужие люди уверяют, что он их лучший друг. Все, что осталось от прежней жизни — это разум и воспоминания. И жить теперь придется по законам этой, чужой реальности…