По одноименной повести грузинского классика Даниила Чонкадзе, взявшего за основу старинную грузинскую легенду. Узнав об измене возлюбленного, Вардуа решает жестоко мстить. Во время наступления турок на Имеретию она внушает грузинскому царю, что победа над врагом будет одержана, если сына Дурмишхана замуруют живым в стену Сурамской крепости. Царь приказывает выполнить указание прорицательницы…

Фильм воссоздает быт и нравы Армении 60-х годов XIX века. Ануш, девушка из богатого рода, полюбила пастуха Саро. Однажды во время пиршества в традиционной борьбе Саро одерживает победу над Моси, братом возлюбленной. Моси решает отплатить Саро за свое поражение. Вступившаяся за возлюбленного Ануш попадает в темницу. Ночью Саро освобождает Ануш и увозит любимую в горы…

В дом московского барина Фамусова приезжает Чацкий, возвратившийся из дальних странствий. Он спешит увидеть Софью, дочь Фамусова, которую любит с давних пор. Но Софья холодно встречает пылкие излияния Чацкого. Ее сентиментальную натуру, взлелеянную французскими романами, оскорбляют проникнутые горечью и негодованием речи Чацкого. Он обличает взяточничество, низкопоклонство, невежество и холуйство. Фамусов, Скалозуб, Молчалин, Загорецкий, Репетилов и другие мстят Чацкому, объявив его безумным. В довершение всего Чацкий узнает, что Софья отдала свое сердце ничтожному Молчалину.