Сюжет детского фильма навеян произведениями Джека Лондона. Далеко в горах, в уединённой хижине, живут зверолов Уинтроп, его отец, сын Тим, приручённый волк Бак и немой следопыт Мэтт. Когда банда грабит и убивает дедушку в отсутствие остальных, они устраивают охоту на злодеев.

Два особых дерева есть среди Эдемского сада: Дерево Жизни и Дерево познания Добра и Зла. Господь разрешил Адаму есть «от всякого дерева в саду» и только есть плоды от Дерева познания Добра и Зла было запрещено, предупредив, что результатом неповиновения будет смерть. Змей же, который «был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог», хитростью и уловками убеждает Еву вкусить плод запретного Дерева познания Добра и Зла… Наверное, самый красивый и жизненный фильм про то, как начался путь первых мужчины и женщины…

Земля до начала времён. Обитающие на голубой планете далёкие предки современных людей рядятся в грубые одежды из шкур, общаются друг с другом с помощью звуков и заботятся лишь о выживании. Однако у этих диких существ есть нечто вроде религии: они почитают медведей. Голова этого могучего животного служит объектом поклонения для племени, членом которого является молодой Бок. Однажды на «медведопоклонников» нападает другое племя. Они похищают голову медведя, убивают нескольких человек и берут в плен Бока. Агрессоры не прочь полакомиться сырыми мозгами из добытых голов, сидя у костра. Наверное, Бока ожидала незавидная участь, но по счастливой случайности ему удалось сбежать…

XIX век. Причудливо обезображенный гарпунщик, называемый Игуаной, терпит жестокое обращение со стороны своих коллег моряков на рыболовном промысловом судне. Однажды ночью он сбегает и остаётся жить на отдалённом острове. Там провозглашает себя правителем острова и объявляет войну человечеству. Любой, кому не посчастливилось быть занесённым ветром на остров, сталкивается с жестокой тиранией Игуаны.