В основе художественного фильма - путешествие Рубена и Олега. Они уезжают из родной Армении, чтобы проехаться по всей стране. Задача этой поездки - найти давно разъехавшихся друзей и понять, почему же они покинули родину и ищут своё счастье на чужбине.

В конце XV века один армянский монах оставляет свой скит и отправляется в мир, чтобы присоединиться к путешествию Христофора Колумба. Побродив по планете, герой осознаёт, что милее родины нет ничего.

Главный герой, армянский актер и кинорежиссёр, пытается творить, не участвуя в ежедневной борьбе за выживание и не обращая внимания на мелкие заботы.

Молодая крестьянская девушка Ануш и юноша Capo любят друг друга. Ничто не мешает их браку и счастью. Но на свадьбе, повинуясь воле старейшин, Capo и брат Ануш Моси состязаются в борьбе. Обычай требует, чтобы в состязании подобного рода не было ни победителя, ни побежденного. Однако, охваченный азартом, Capo забывает об условии и бросает Моси на землю. Нарушен обычай, нанесена обида, которую можно смыть только кровью…