Маленькая Русалочка полюбила Принца, однажды спасенного ею во время шторма. Ради этой любви Русалочка пожертвовала многим: она не побоялась покинуть свой дом, вступила в сделку с колдуньей. Колдунья, используя различные магические заклятия, сотворила ей вместо рыбьего хвоста человеческие ноги и сделала так, чтобы Русалочка смогла ходить и жить на земле.

Неожиданно Земля получает радиосигнал с планеты, которая находится в созвездии Кассиопеи. Было решено организовать полёт на эту звезду. Экипаж звездолёта должен состоять из шести человек не старше 14 лет. Это связано с тем, что полёт продлится несколько десятков лет по бортовому времени, а по земному пройдёт несколько столетий. Итак, команда собрана, все приготовления сделаны и всё идёт по плану, если бы не одно но: на борт тайком пробрался хулиган Федя Лобанов...

Фильм является философской притчей об отношениях между хозяином и слугой. Уйдя от руководителя регионального масштаба, у которого он работал водителем, и став известным дирижёром, герой так и не может избавиться от своих рабских привычек.