Канун 1905 г. Неспокойно стало на фабрике Скроботова и Бардина. В ответ на справедливое требование рабочих уволить жестокого и грубого мастера хозяева закрывают фабику и вызывают войска. Выстрел одного из рабочих, не сумевшего сдержать порыва ненависти к хозяевам, обрывает жизнь Скроботова. На фабрику прибывают жандармы. Им удается раскрыть действовавшую на фабрике социал-демократическую органзизацию. Арестованные рабочие противопоставляют истерической жестокости жандармов спокойное, уверенное мужество…

Антон Иванович играет только Баха, а его дочь учится в консерватории. За ней по пятам ходит молодой композитор, пишущий оперетты, которые Антон Иванович за музыку не считает — он из-за этого так рассердился, что даже с другом поссорился.Потребовалось вмешательство самого Иоганна Себастьяна и великолепного дебюта дочки, чтобы суровый ортодокс растаял и одобрил легкую музыку и… любовь.

Молодые люди сидят вечером у костра. Красивое звёздное небо переводит их лирическую беседу на разговор об устройстве Вселенной.