Маленький сербский город живет своей жизнью. Молодежь увлечена велосипедным спортом, танцами. Немногие из них понимают, что наступают тревожные времена… 1941 год. Гитлеровские войска оккупировали почти всю Европу, взяты Париж, Варшава, Вена. Героиня фильма Сара пытается убедить влюбленного в нее Ватру в том, что нужно быть очень сильным и мужественным, чтобы противостоять грозящей опасности. Гитлеровцы входят в город. Сара и ее друзья, взяв велосипеды, уходят в горы, чтобы организовать партизанский отряд и сражаться с врагом.

Привлекательный цыган Бора из маленького городка Сомбор, что находится почти на границе с Венгрией, был скупщиком гусиных перьев, соперничая за эту территорию с более старшим по возрасту Миртой. Несмотря на то, что Бора женат и имеет детей, большую часть времени проводит в пьянках, игре в карты и любовных авантюрах с посторонними женщинами, прежде всего — с цыганской певицей Ленкой. Кроме того, он влюблён в Тису, пытаясь отбить её у Мирты, который сам строит планы на счёт молодой девушки, хотя Тиса является дочерью его бывшей жены, но рождённой в другом браке. Вражда между Борой и Миртой из-за одного и того же объекта страсти приводит к весьма драматическим последствиям…

Военная драма, воскрешающая события Второй мировой войны на Балканах. 1941 год. На территории порабощенной Югославии 67 дней существовало партизанское государство — свободная Ужицкая республика. Под натиском гитлеровцев и предателей-четников партизаны отступили. Прикрывая отход женщин и детей, гибнет весь «рабочий батальон». Гибнет командир Боро, для которого нет ничего священнее, чем свобода родины. Гибнет Нада — его невеста, не вернувшись с задания. До конца стоят Дачо, совсем еще мальчик, и старый пекарь Теро…