Это фильм — темная, смешная сказка о сексуальных оборотнях, убивающих пожилых дам. Маленький городок пытается избавиться от непохожих на себя созданий. Главные герои — 2 оборотня, Сет и Гэбриэль, пара оборотней, живущих за пределами небольшой деревушки Кромер, а также 2 старушки, знающуе секрет. Сет, которого выкинули из дома после того, как обнаружили, что он — оборотень, встречает Гэбриэля, которому понравились внешность Сета и его хвост и который берет Сета под свою опеку. Они проводят время в поисках пищи, играя с другими волками, терроризируя городок, и в конце концов влюбляются друг в друга. В это время в деревушке с виду безобидные служанки планируют избавиться от своей хозяйки и возложить ответственность за преступление на волков. Сказку рассказывает сам Бой Джордж.

Лондон. Викторианская эпоха. Маленькая дочь Джека-потрошителя Анна становится свидетельницей убийства своей матери обезумевшим отцом. Пятнадцать лет спустя ею овладевает порочный дух ее отца. Она продолжает кровавую одиссею своего безумного папаши. Симпатичный психиатр, доктор Притчард, убежденный поклонник теории Зигмунда Фрейда, пытается помочь Анне. Он начинает заниматься с ней и пытается убедить, что она в состоянии излечиться от своей пагубной привычки…

Стареющий хирург влюбляется в тринадцатилетнюю девочку.