О работе экспедиции по изысканию пути для железнодорожной трассы. Действие происходит в 30-е годы. В основе сюжета — противоборство талантливого инженера Костомарова с начальником участка Градовым за единственно верный в этих условиях проект проведения трассы.

С десяти лет батрак Миша Харламов мечтал о собственном яблоневом саде. Ульяна, дочь хозяина, любила Мишу и верила в его мечту. Когда девушку выдали замуж за нелюбимого, она потеряла рассудок и ушла из деревни. Не найдя Ульяны, посадил Михаил в память о любимой яблоневый сад. Однажды лютой зимой он отдал сад людям, чтобы они могли затопить печи. А весной на обрубленных стволах появились новые побеги…