Море — синее, а небо бесконечно, когда становишься уже взрослой в своё последнее лето детства. Для кого-то оно оказывается нежным, для кого-то — жестоким. Юная Каяко начинает чувствовать нечто ей неведомое по отношению к новенькой в классе по имени Масами, которая выглядит старше остальных учениц. Они вместе проводят время, слушая музыку и разглядывая художественные альбомы. И хотя у Масами есть парень, Каяко кажется, что она очень близка со своей подругой, которая на самом деле утаивает один секрет, из-за чего и исчезает во время летних каникул. Так что Каяко придётся провести их в одиночестве.

В фильме показана цепь событий, которые произошли хронологически ранее первого фильма о Томиэ. Томиэ, в этой части, изображена как студентка средней школы, которая мгновенно очаровывает всех особей мужского пола и вызывает ярость женщин. Как часто бывает с Томиэ, ее внимание сосредотачивается на одной личности…

Семья Кёбаши переезжает в новый модный дом. Они надеются, что там их ждет счастье. Но проходит время, счастье не наступает, зато у каждого члена семьи от мала до велика появляются свои секреты. И, когда сын приводит в дом свою новую девушку, внезапно всё скрытое вдруг оказывается на поверхности, что в свою очередь приводит к конфликту…