Молодой чешский рабочий Ян Земан возвращается домой из концлагеря, мечтая найти того, кто донес на него в гестапо. Разыскав убийцу своего отца, Земан обнаруживает, что это и есть предатель. Эта история приводит Яна Земана в Корпус охраны общественной безопасности.

Герой фильма — советский разведчик Александр Белов, выехавший в сороковом году в Германию под именем немца-репатрианта Иоганна Вайса, к сорок четвертому достиг прочного положения в абвере, дослужился до чина обер-лейтенанта и переведен в Берлин, в службу СС. Из самых первых рук он будет получать ценнейшие сведения…

Великая Отечественная война. Советский разведчик за несколько лет службы в абвере завоевывает расположение немецкого военного командования. Перевод в СС обеспечивает ему доступ к ценнейшей секретной информации…

Пепик, мальчик из детского дома усыновляется семьей Корда. Сначала он сталкивается со множеством проблем, но вскоре привыкает к своему новому дому. К сожалению, его настоящая мать решает его вернуть. Корда возвращают мальчика матери, но он там несчастен. Окончательный удар происходит, когда его отчим ломает лодку, которую построил для Пепика господин Корда, ради починки сарая. Пепик убегает, и находится господином Корда, который берет его домой и обещает построить новую лодку.

Сказка о честном парне Хонзови, который узнаёт цену любви и дружбы. Благодаря обретённым волшебным дарам, он побеждает страшного дракона, но вместо награды ему достаётся испорченная королевская дочь.

Продолжение чешской сказки о любящей королевской чете. Козни дьявольских сил не прекращаются даже после рождения сына у Маркитки и Гонзи. Но по законам сказки, зло должно быть наказано…