Молодая женщина просыпается на тротуаре и обнаруживает, что привязана спиной к другому человеку.

Действие фильма происходит в послевоенной России. Алексей живет один в глухом лесу. Он одержим лесом и не желает менять свой образ жизни. Несколько лет назад во время войны Алексей лишился своей семьи — жены и сына. Но он уверен, что они «где-то рядом», здесь, в лесу. Уговорить Алексея вернуться к нормальной жизни пытается родной брат, но тщетно. Алесей верит в «духа леса» и эта вера поддерживает его существование. Однажды в лесу собираются охотники, и «духу» угрожает опасность.