Дороти — застенчивая воспитательница детского сада в Гарлеме, ищет своего потерявшегося пса Тото, пробиваясь сквозь бушующую метель. И вдруг… оказывается в Стране чудес, куда попадает по дороге, вымощенной желтым кирпичом.

В искусных руках Дикси труба превращается в нечто большее, чем простой музыкальный инструмент. А женщина из обычного существа женского пола становилась богиней.Дикси был единственным, кто мог пройти по скользкой дорожке между музыкой и мафией. Пока однажды не встретил в клубе «Коттон» Веру. И жизнь Дикси стала еще горячей, чем его музыка.

Фильм содержит в себе три киноновеллы. Первая рассказывает о романе мастера живописи и его ученицы, который мешает героям сконцентрироваться на деле. Лайонел Доби без ума от Полетт, но совсем не в восторге от её картин. Мужчина находится в сомнениях, не решаясь сказать о своих мыслях начистоту. Вторая история о 12-летней девочке по имени Зои и её родителях, которые пытаются сохранить нормальные отношения несмотря на развод. Третий эпизод о еврейском мужчине-юристе Шелдоне, который, несмотря на свои зрелые годы, по-прежнему живёт со своей матерью и страдает от её неустанного контроля.