Фильм создан по мотивам русских сказок. Иван-царевич влюблён в волшебницу Марью, его старшие братья строят ему козни, но благородный и храбрый герой преодолевает все преграды на пути к приключениям и подвигам.

Искромётная комедия о современных школьниках, о неразлучной дружбе, первой неразделённой любви, неиссякаемой фантазии и умопомрачительных приключениях. Подростки ищут развлечений в школе и во дворе, прикалываясь над одноклассниками. Кто-то увлечён музыкой, кто-то занимается спортом. А главный герой Женя Москвичёв при помощи лучшего друга Лёши Потапова стремится любой ценой добиться симпатии от Лены Синицкой, которая считается самой красивой девочкой в школе. Это становится поводом для фейерверка комедийных ситуаций, в водоворот которых попадает вся школа, друзья и учителя. Мальчишка переживёт невероятное число передряг, упорно идя к поставленной цели.

На заставу Стрижень нападают воины Черного Кудесника, берут в плен князя Изяслава и смертельно ранят его сына Властимира. Но от ран его излечивает Белый Колдун, дочь которого, Настя, влюбляется в главного героя. Излечившись, Властимир обзаводится друзьями, узнает, что отец жив, и отправляется вызволять его из плена. Героям предстоит преодолеть на своем пути немало препятствий, столкнуться с врагами и предателями, выйти с честью из всех передряг и вернуться в Стрижень победителями.

В день экзамена юные воспитанники кадетского корпуса воздушно-десантных сил и их классный наставник, гвардии капитан ВДВ Копылов сталкиваются с вооруженной бандой контрабандистов — «черных следопытов», возглавляемой бывшим офицером. Оказавшись в условиях, максимально приближенных к боевым, ребята должны с честью выстоять в неравной схватке, защитить своего командира и задержать преступников…