Греция, 1974 год. В стране — военная диктатура. Скромный служащий туристической компании необоснованно обвинен в причастности к подпольному освободительному движению. Двое секретных агентов везут жертву в Афины. Автомобиль попадает в аварию, и арестованный, и его конвоиры застревают в маленькой деревушке. И теперь — каждый сам за себя.

Ангел — молодой симпатичный парень из бедного квартала Афин. Он гей, но скрывает свою ориентацию от семьи. Он стремится вырваться из повседневной рутинной жизни, которая запрограмирована ему до самого конца. Он влюбляется в мужественного моряка Михалиса, который обещает ему лучшую долю. Лучшая жизнь оказывается жизнью трансвестита — проститутки и работа на сутенера. Заработав на Пнгеле деньги, Михалис покупате себе мотоцикл и зависает в барах. На рождество Ангел приезжает в гости к бабушке и узнает, что и она и его мать тоже были проститутками. Сосед избивает Ангела, в армиии, куда он пошел служить, узнают, что он гей и демобилизуют его, его отец сходит с ума. Михалис бросает Ангела… В конце концов после целого ряда событий Ангел срывается и…