Двое любящих друг друга молодых людей, Ануш и Тигран, являются председателями соседних колхозов. Чтобы пресечь иждивенчество жениха, Ануш отказывается помочь ему. Снятый с работы Тигран становится передовиком на строительстве, чтобы вновь завоевать сердце Ануш.

Полям и садам большого селения, находящегося в горах Армении, не хватает воды. Между тем в древние времена, согласно преданиям, именно здесь протекала река, воды которой злое чудовище Дэв упрятал от непокорных людей. Но однажды в селение приехали геологи. Камо, Никита и Грикор решают помочь экспедиции и отправляются в поход. Самовольное путешествие ребят едва не закончилось гибелью Камо.Тем временем изучающий геологию Сето находит в горах осколок старинной плиты с клинописью и узнает, что река, протекавшая в этих местах, исчезла после землетрясения. Пионеры собирают отряд и отправляются в горы вслед за геологами, чтобы сообщить им о важном открытии. Неожиданно начавшаяся гроза вынуждает ребят укрыться в пещере, выход из которой из-за сильного обвала вскоре заваливает. Блуждая в таинственных подземных лабиринтах, ребята обнаруживают исчезнувшую реку. Через некоторое время друзья их найдут, геологи взорвут скалу и свободные воды старой реки хлынут на выжженные солнцем поля.

Весна 1919 года. Блокированы все пути к Бакинской нефти. Член Реввоенсовета 11-й армии С. М. Киров поручает председателю Астраханской ЧК Георгию Атарбекову наладить связь с дагестанским ревкомом, закупку бензина и доставку горючего контрабандным путем. По плану Атарбекова в порт Петровск отправляются актеры агитбригады Армен и Ануш с документами задержанного персидского коммерсанта Махмеди и его супруги…