Станционный смотритель Кругликов был сослан в глухой сибирский посёлок много лет назад за то, что стрелял в своего начальника, генерала, потребовавшего, чтобы он поехал вместе с ним в качестве свата к любимой девушке Кругликова — Рае. На станцию привозят политическую ссыльную. Ею оказывается Рая. Несколько минут были бывшие жених и невеста рядом, а затем её снова повезли по этапу.

Фильм об одной из ярких страниц истории русского цирка. Прославленные артисты — борец Иван Поддубный и клоун-дрессировщик Анатолий Дуров — были всемирно знамениты и любимы народом. Но судьбы их полны драматических коллизий.

Профессор Северцев, врач-хирург, спасая жизнь ребенку, остался без ног. Друзья и любимая женщина помогли ему поверить в себя и вернуться к любимому делу.

Весна 1919 года. Блокированы все пути к Бакинской нефти. Член Реввоенсовета 11-й армии С. М. Киров поручает председателю Астраханской ЧК Георгию Атарбекову наладить связь с дагестанским ревкомом, закупку бензина и доставку горючего контрабандным путем. По плану Атарбекова в порт Петровск отправляются актеры агитбригады Армен и Ануш с документами задержанного персидского коммерсанта Махмеди и его супруги…