Молодой парень, живущий все двадцать лет своей жизни у приемного дяди, учится у него кунгфу. Правда, дядя его — грабитель с большой дороги, и по его же стопам идет и наш герой. Вдвоем они устраивают засаду на нового констебля городка, убив его помощника и тяжело ранив его самого. И когда тот поправляется, он решает натравить на злобную парочку десять знаменитых убийц местного мафиози Ли Чу, таким образом стравив две непокорных силы, дабы потом уже его наследник, упорно тренирующийся в данный момент, мог добить остатки этих двух сил голыми руками.

Двоих неумелых аферистов по ошибке приняли за непревзойденных знатоков боевых искусств и попросили защитить городок от банды. Думая, что ему противостоят настоящие бойцы, главарь банды посылает за помощью. Мошенники решили было сбежать, но не успели.