Игрушечный Дон Кихот вместе с плюшевым Догги Догом отправляются на поиски своих друзей, которые были похищены из кукольного театра. Вместе они преодолевают Центральный парк Нью-Йорка, а на пути через различные трудности и преграды они проходят испытание дружбы.

Джош — чувственный тридцатилетний парень, по происхождению — еврей, только что узнал, что его бойфренд все 10 лет их жизни изменял ему. Он решает поискать счастья — то бишь нового парня — в Западном Голливуде. В противном случае он уедет в Огайо. Во время своих поисков Мистера Правильного Парня он встречает целый ряд парней — Брюса, единственного оставшегося фаната Марки Марка, Билли — натурала, кинорежиссера и других. В итоге, у него проиходит десяток встреч с самыми разными персонажами, представляющими собой самые разные типы геев.