В центре внимания – 15 мужчин-геев, живущих в Сан-Франциско, включая режиссёра документального фильма. Они рассказывают о своих первых сексуальных опытах в беззаботный период 1970-х годов, когда о СПИДе не было известно. Серьёзные отношения, движение безопасного секса, болезни и смерти партнеров, смешение рас и личных фантазий, блаженства и боли.

Молодой художник теряет голову и ощущение реальности, когда безумно влюбляется в восхитительную красотку, чьи любовные похождения, в том числе и лесбийские, трудно сосчитать. Его лучший друг, он же партнер, очень завистлив и подбрасывает ему всякие доказательства темного прошлого этой легкомысленной особы. Однако влюбленный художник ничего не желает слушать и не перестает думать и мечтать о неугомонной Алисе Джонс…