Доктор психологии Маргарет Симпсон решает примерить амплуа стриптизёрши, чтобы получить материал для эротических романов. Преображаясь в ночную танцовщицу, она обнаруживает, что наслаждается свободой, которую ощущает всем телом. Но в городе происходит ряд убийств и единственное, что объединяет жертв - все они по достоинству оценили таланты героини.

Практически полновластный хозяин города, владелец химического завода, приносящего ему очень большие доходы, мистер Джонс серьёзно болен. У него больное сердце, а тут ещё местные жители проводят митинги с требованием прекратить загрязнение окружающей среды. Следствием таких настроений людей стал случай с рождением ребёнка-мутанта. Джонс даёт задание своим подручным раздобыть живое тело для трансплантации сердца. Такого находят в гимнастическом зале, где собираются качки. Молодого человека усыпляют и привозят в клинику, которой также владеет Джонс. У молодого качка вырезают сердце и пересаживают богатею, а тело сбрасывают в находящуюся рядом реку. А в эту речку химический завод сбрасывал свои многочисленные отходы.

История про наркоторговца Ларри, недовольного своим приёмным сыном Дрю. Он решает избавиться от отпрыска, нанимая киллера Поуп. Дрю в это время тоже не сидит на месте, вместе со своей сводной сестрой Джун он вынашивает план убийства отчима, желая избавиться от деспота раз и навсегда.

Фильм рассказывает о том, как учитель драматического искусства вступает в запрещённые отношения со своей ученицей.