Генерал Юань Чун Хуань защищает границу собственной страны от нападения варваров. Он ждет подкрепления от генерала Лу Цяна, но тот вступил в сговор с врагами и намеренно не отправляет войска. Генерал Юань Чун Хуань пишет письмо своему другу Хун Чжуну, дабы тот нашел компромат на Лу Цяна и вынудил предателя отправить на помощь войска. Хун Чжун и группа молодых патриотов сделают все возможное, чтобы защитить собственную страну и изгнать варваров…

Отошедшая от ратных дел и боевых подвигов Золотая Канарейка нашла свой мир в живописном уголке рядом с Золотым Хлыстом. Однако она не забыла того, с кем росла, — великого воина Серебряного Коршуна, и тот не забыл ее. Чтобы найти свою возлюбленную, он начинает уничтожать бандитов, оставляя возле их тел дротики Ласточки…

Молодой парень Дин Мэн Хао, по прозвищу «Самый быстрый меч», проводит все свое время на дуэлях. Многие герои пытаются оспорить его титул и бросают ему вызов, но Дин Мэн Хао непобедим. Количество убитых им мастеров растет с каждым днем. Устав от постоянных убийств, Дин Мэн Хао клянется никогда не брать в руки меч и сменив имя, уходит жить в небольшую горную деревню. Через месяц в деревне появляется фехтовальщик Цю И Син, более известный, как Северный меч. Ему не дают покоя лавры Самого быстрого меча и он хочет любой ценой вызвать Дин Мэн Хао на дуэль…

Никто из работников верфи не почувствовал приближение беды, когда в город приезжают новые люди. Тем не менее их присутствие замечают практически сразу, когда новички сразу же начинают диктовать свои правила, объявив себя новыми владельцами верфи. Естественно, рабочие возмущены, но поделать ничего не могут — вновь прибывшие оказываются великолепными бойцами, вырвать верфь у которых обратно не получается. Противостоять им решается небольшая группка грузчиков под предводительством Леунг Ка Яна, и таинственный незнакомец, приехавший сразу после того, как верфь меняет хозяина.