8 июля 1948 года в местечке Розуэлл в США разбился инопланетный космический корабль. В 1966 году в штате Небраска на глазах у изумленной молодой женщины и ее маленькой дочки на летающую тарелку была транспортирована корова, принадлежащая фермерской семье, а глава семьи, приготовившийся открыть огонь по НЛО из охотничьего ружья, погиб то ли от светового луча, то ли от звуковой волны.В сегодняшнем Лос-Анджелесе сотрудник службы безопасности Рафферти сталкивается с представителями иных звездных миров, у которых свои планы на нашу планету и на достижения земной цивилизации. Они очень похожи на людей.Они почти такие же, как мы. Но у них слишком бледная кожа, и они ходят только в черном. Люди в черном. Тайные пришельцы, которые жаждут управлять нашей планетой. Смогут ли два полицейских — землянин Рафферти и инопланетянин Комдор из созвездия Плеяд, случайно ставший его напарником, — встать на пути злодейского замысла?..

Полицейский Люк Кэмпбелл получает задание — охранять Лизу Осаки, прелестную дочь богатого и могущественного бизнесмена. Однако тот не слишком доверяет полиции и на время пребывания в штатах нанимает Марию в качестве двойника своей дочери. Именно ее и похищают мафиози. Бизнесмен доволен: его дочь теперь вне опасности. Но долг Люка — спасти ни в чем не повинную Марию. И он «на время» похищает Лизу…

Безусловно талантливая, но бредовая фантазия автора, снимавшего до этого эстетские порнофильмы, рассказывает о психиатрической больнице, которую возглавляет внучка знаменитого Калигари (персонаж из кино немецких экспрессионистов начала прошлого века), где происходят странные опыты по пересадке гипоталамуса и соответственно смене сексуальной ориентации.

Лос-Анджелес охвачен паникой. В больницы поступают люди со странными симптомами. Многие из них умирают, не приходя в сознание. Экспертизы показывают, что все они отравились… питьевой водой! Опасаясь массового заражения, администрация города блокирует подходы к водоемам армейскими подразделениями. Приближаться к запретной зоне запрещено. Но скоро в городе совсем не остается воды. Все чаще происходят жестокие нападения обезумевших от жажды людей. Они готовы убивать за каждый глоток! У властей есть лишь несколько часов, чтобы предотвратить назревающую кровопролитную войну за воду…