После событий, произошедших весной 1991-го года, когда в Лос-Анджелесе суд вынес оправдательный приговор чётырём полицейским, жестоко избивших таксиста-афроамериканца Родни Кинга, в городе вспыхивают массовые беспорядки. Оби, живущий в Южном Централе, пытается защитить подругу Милли и её детей от хаоса, в котором потонул город.

Жители мавританской деревушки Нуадхибу на берегу моря ждут в течение нескольких поколений прихода гипотетического счастья. 17-летний Абдалла навещает свою мать, прежде чем уехать в Европу. Он уже не говорит на местном языке и кажется чужаком. Даже национальная одежда не нравится парню. Однако познакомившись с некоторыми из людей, он начинает что-то чувствовать по отношению к своей родине.

Ваэль, бывший беспризорник, живёт на окраине Парижа. Вместе со своей подружкой Маник совершает маленькие афёры. Но внезапно всё меняется.