Альтернативная реальность, соответствующая началу XX века. В руках девочки по имени Сита находится Летающий Камень. За ним охотятся агенты правительства и пираты, потому что Камень представляет огромную ценность. Пытаясь скрыться от преследователей, Сита встречает Пазу, своего ровесника, работающего в шахтерском городке. Вместе дети выясняют, что Камень — ключ к таинственному летающему острову Лапуте…

На ночной дороге обстрелян тюремный фургон. Дайджиро Тамон, отвечавший за перевозку заключенных, вынужден уйти в полугодовой отпуск. Чувствуя вину за то, что не смог предотвратить убийства, он начинает собственное расследование. Но с чего начать, когда вопросов больше, чем ответов? Клубок запутывается еще больше, когда на сцене появляются мертвая стриптизерша и дочь владельца агентства по найму.

На экране господствуют грязь, кровь, насилие, проституция. Однако есть героиня, которой удается противостоять обстоятельствам и не стать представительницей «древнейшей профессии». В этом ей помогают сила характера и твердость духа.

Вторая мировая война. По равнинам Северного Китая едет грузовик с проститутками, присланными «для нужд военных». Семи проституткам дан приказ: начиная с нынешней ночи, обслужить тысячу солдат на этом фронте. Первый мужчина Харуми в эту ночь, жестокий лейтенант Нарита, решает оставить ее при себе как «свою» женщину. Но ей нравится другой — Миками, солдат с красивыми серьезными глазами…

В основу фильма была положена книга Но-рио Нагаяма, совершившего серию преступлений, среди которых четыре убийства. Опираясь на нее, создатели картины исследуют причины, которые толкают девятнадцатилетних на путь преступлений, анализируют их психологию. Характер главного героя сформировался под влиянием воспоминаний о несчастном детстве. Чувство одиночества ожесточило его, он проходит через обиды, жестокость, безразличие и, доведенный до отчаяния, становится убийцей.

Пронзительная история, которая всплывает в воспоминаниях зрелого писателя. Темой своего первого романа он выбирает свои детские впечатления, в которых самым близким человеком остается его заботливая работящая мать. Фигура отца, напротив, вызывает непонимание и раздражение. В неторопливом рассказе мало слов, картины деревенского быта и традиционного уклада японской жизни. За несколько беззаботных довоенных лет семья переживает расцвет, разорение и, наконец, смерть. Связь сына и матери балансирует на грани инцеста.