Убит один из членов клана Фун Юн, и чтобы отомстить за него несколько бойцов хотят подучиться стилю Вонг Фэй Хуна у его учеников. Но так как сам учитель Вонг не использует свой стиль для убийства, то это не так просто сделать..

Вей Фанг — сын придворного ученого, прекрасно владеет не только кисточкой, но и кулаками. Император посылает его в клан Тьен, с заданием раздобыть доказательства причастности клана к бунтовщикам, с условием, что если он не вернется через год, вся его семья погибнет. Вей Фангу удается проникнуть в клан под видом учителя внучки предводителя клана. Вскоре учителя заподозрили в шпионаже и решили избавиться от него. Но внучка Джи Джи по уши влюбилась в учителя и дело закончилось свадьбой. Прошел почти год, Вей Фангу удалось добыть доказательства, но выбраться не так-то и просто, так как все члены клана — прекрасные бойцы…

В древние времена, когда транспортные системы между городами еще не были налажены, а надо было доставить тело умершего в другой город, многие прибегали к услугам «Сопроводителей» — экспертов, владеющих черной магией, оживляющей мертвецов. Мастер Чен Ву — один из таких экспертов и в этом бизнесе он уже двадцать лет. Но очередное путешествие для Чен Ву и его ученика Сяоюаня будет сложнее, чем предыдущее — один из мертвецов не желает слушаться приказов, а на дорогах сплошные заставы — власти ловят беглого каторжника.