Фильм о приключениях двух учеников кунг-фу. В городке, в котором они живут, они сталкиваются с работорговцами, которые под видом найма на работу в Борнео продают местных китайских работяг. Расстроив планы работогравцев, они сталкиваются с главой преступного синдиката Лу Шан Ту, владеющим непобедимой смертельной техникой Адского шеста. Чудом спасшись от него, два друга прячутся с учителем (бывшим соперником Лу Шан Ту), который соглашается научить их двум стилям (Руки Дракона и Техника весла), которые могут победить смертоносный стиль главаря.

Монах храма Шаолинь в одну дождливую ночь находит под дверьми брошенного младенца и, вырастив его, обучает паренька хитрому и сложному, но экстремально эффективному стилю кунгфу, за практикование которого на остальных послушниках впоследствии его и выгоняет. Однако молодой монах свято чтит законы Будды и, прибыв в небольшой городок, не показывает свое мастерство, стараясь жить спокойной жизнью и даже обзаведясь женой в виде вдовы-беглянки и сыном в виде ее отпрыска. Однако злобный богач-контрабандист Ван, живущий в том же городке, не желает отставать от парня, убивая его друзей, и тому ничего не остается, кроме как вспомнить уроки мастера.

Убит один из членов клана Фун Юн, и чтобы отомстить за него несколько бойцов хотят подучиться стилю Вонг Фэй Хуна у его учеников. Но так как сам учитель Вонг не использует свой стиль для убийства, то это не так просто сделать..

Главный герой, руководитель группы ученых, пытается противостоять людям, притесняющим китайцев.