Господин Чан был замечательным бойцом, но применял он своё искусство только ради заработка, давая вместе с сестрой госпожой Чан, представления в жанре китайской оперы. Однако, он становился совершенно невменяемым, если выпивал, и этим пользуется один из важных людей в городе, куда герои приехали с гастролями. Подлец Дуан упаивает Чана и подкладывает ему в постель свою жену, чтобы после обвинить его в изнасиловании и забрать его сестру в качестве компенсации. На прощанье он уродует Чану руки, и теперь он вряд ли способен на то же, что и раньше. Спустя пять лет после этого Чан ходит по городам с ручной обезьянкой, но однажды возвращается в этот город и находит там себе ученика «Маленькую обезьянку», поразительно умеющего подражать обезьяне.

Убит один из членов клана Фун Юн, и чтобы отомстить за него несколько бойцов хотят подучиться стилю Вонг Фэй Хуна у его учеников. Но так как сам учитель Вонг не использует свой стиль для убийства, то это не так просто сделать..

Главный герой, руководитель группы ученых, пытается противостоять людям, притесняющим китайцев.

Трагическая смерть известного ювелира неожиданно «засвечивает» международную банду фальшивомонетчиков. Они готовы на все ради сохранения своих фантастических барышей. Они еще не знают, что противостоять им будет он — «Дракон» Брюс…

Во время показательного танца львов школы «Женг», лев школы «Лу Женг-Фу» внезапно врывается в танец и своим поведением провоцирует драку, что приводит к ссоре двух школ. Ученик школы «Женг» Йин Лин и ученик школы «Ву Бен» Вон Фей Хун — два лучших друга — решают померяться силами, но, чтобы не драться друг с другом, они выбирают среди прохожих качка, и кто из них быстрее побьёт качка — тот сильнее. Правда и Йин Лин и Фей Хун в тайне друг от друга подослали людей, чтоб те подкупили «прохожего». Но «прохожий» оказался крепким орешком и, вместо того, чтобы поддаться, избил Йин Лина. Мало того, этот прохожий оказался мастером боевых искусств из северного Китая, специально прибывшим в Кантон по приглашению Лу Жен-Фу, который с помощью гостя хочет избавиться от школ-конкурентов.