Англия, XIX век. Пытаясь спасти жизнь своей умирающей жены, безумный учёный впрыснул ей в кровь змеиный яд. Перед смертью супруга родила дочь, которую местные жители сразу заклеймили как дьявольского отпрыска. 19 лет спустя в окрестностях города начали находить трупы жертв смертельных змеиных укусов.

В Англии девятнадцатого века группа горожан уничтожила графа Миттерхауса, похищавшего детишек провинциального города. Граф был вампиром и во время своего уничтожения проклял весь город, убивавших его людей и городских детей, пообещав, что их кровь возродит его к жизни. И вот, через пятнадцать лет после этих событий, в городе разразилась эпидемия неизвестной болезни, а вскоре туда нагрянул цирк с удивительными представлениями, в которых черная пантера превращалась в симпатичного цыгана, а две летучие мышки — в пару акробатов-близнецов. Разумеется, вскоре последовали первые смерти, а еще через некоторое время случилась финальная битва с циркачами-вампирами и возродившимся с их помощью графом…