Жонглер Дан красив и беззаботен. Любимец женщин, он не горит желанием быть героем арены. Однако встреча с Ольгой, не сомневающейся в его таланте, заставляет Дана подумать о новом цирковом номере…

Молодой художник в поисках вдохновения уезжает из города в небольшой поселок, где отдыхают семьи артистов цирка. Дом, где поселился Вадим, полон чудес.

Одно за другим склоняются русские княжества перед полчищами монголо — татар. На западных пограничных Галицко — Волынских землях осели тысячи людей, спасающихся от жестокости кочевников. Некоторое время князю Даниилу удается сохранять относительную независимость. Но вот Батый призывает Даниила в Орду.Гордостью, смелостью суждений князь производит на хана большое впечатление, и тот отпускает его с миром, даруя право и дальше княжить в Галиче. Вернувшись на родину, Даниил начинает готовиться к войне с Ордой: заключает союз с венгерским королем, привлекает на свою сторону литовцев, поляков и немцев. Но Папа Римский запрещает западным государствам воевать с Батыем. А у Даниила времени на раздумья уже нет: кочевники вторгаются на русские земли. Дружина князя принимает бой.

Одесса, 70-е годы прошлого века. Аня Ксенаки выросла в интеллигентной семье. Как-то раз она знакомится с Аркадием Сотниковым. Через некоторое время выясняется, что молодой человек возглавляет банду, промышляющей грабежами и разбоями. Аня влюбляется в Аркадия и увлекается криминальной романтикой. Девушка с воодушевлением берётся за планировку новых преступлений, а Аркадий после знакомства с Аней продолжает грабежи лишь для того, чтобы начать с ней новую жизнь.