Троица бродяг, великолепно владеющих кунг-фу, берутся помочь богатому мастеру кунг-фу Чу Те Ся, на которого ополчился местный хан — он спит и видит, как можно будет записать Чу в бунтовщики и конфисковать все его деньги. Только Чу Те Ся и правда бунтовщик, а денег у него практически не осталось — все ушло на помощь повстанцам.

Ягуар и Маленький судья живут в маленькой деревне. Оба с детства влюблены в одну и ту же девушку Бобо. Сама же Бобо отвечает взаимностью Маленькому судье, а о чувствах Ягуара даже не догадывается. Проходят годы. Ягуар уезжает в Шанхай и начинает постепенный подъем по криминальной лестнице. Маленький судья, пообещав Бобо жениться на ней, уезжает в Германию, где убивает человека. Несмотря на то, что это была всего лишь самооборона, ему дают 10 лет тюрьмы. Бобо, устав ждать в деревне, приезжает в Шанхай, где встречает Ягуара, работающего телохранителем у мистера Кама, главы одной из преступных банд. Дальше в фильме показано то, на что способен мужчина ради любимой женщины. Предательство, кровь, море трупов. Когда в мире не существует ни друзей, ни близких, ни правил, ни морали, а есть только она — любимая женщина..