Сонг Да — обычный юноша, мечтающий о мотоцикле. О мотоцикле мечтает и его девушка, которой уже надоело трястись на автобусах и маршрутках. Чтобы заполучить-таки вожделенного железного коня, Сонг Да сначала записывается на турнир по боевым искусствам, а потом залезает в долги, пытаясь накопить необходимую сумму на первый взнос.

Господин Чан был замечательным бойцом, но применял он своё искусство только ради заработка, давая вместе с сестрой госпожой Чан, представления в жанре китайской оперы. Однако, он становился совершенно невменяемым, если выпивал, и этим пользуется один из важных людей в городе, куда герои приехали с гастролями. Подлец Дуан упаивает Чана и подкладывает ему в постель свою жену, чтобы после обвинить его в изнасиловании и забрать его сестру в качестве компенсации. На прощанье он уродует Чану руки, и теперь он вряд ли способен на то же, что и раньше. Спустя пять лет после этого Чан ходит по городам с ручной обезьянкой, но однажды возвращается в этот город и находит там себе ученика «Маленькую обезьянку», поразительно умеющего подражать обезьяне.

Монах храма Шаолинь в одну дождливую ночь находит под дверьми брошенного младенца и, вырастив его, обучает паренька хитрому и сложному, но экстремально эффективному стилю кунгфу, за практикование которого на остальных послушниках впоследствии его и выгоняет. Однако молодой монах свято чтит законы Будды и, прибыв в небольшой городок, не показывает свое мастерство, стараясь жить спокойной жизнью и даже обзаведясь женой в виде вдовы-беглянки и сыном в виде ее отпрыска. Однако злобный богач-контрабандист Ван, живущий в том же городке, не желает отставать от парня, убивая его друзей, и тому ничего не остается, кроме как вспомнить уроки мастера.

1900 год, войска союзников вторглись в Китай и продвигаются к Пекину. Однако императрица Довагер даже не осознает истинные масштабы надвигающейся угрозы — ведь «верные» союзники исправно докладывают ей о том, что в стране формируется движение «боксеров», мастеров боевых искусств, которых даже не берут пули. Движение боксеров и правда формируется, но руководит ими шарлатан, чьи пустые обещания не могут спасти воинов от верной гибели…

Ученик великого мастера, Као, получает от учителя легендарный Меч Слез и по его указанию направляется в город, где вот-вот случится небывалая смута — местный мастер меча Сима вместе со своим стратегом Чжоу хочет извести своего давнего соперника, великого воина Чжуменга. Однако лучше всех управляются с оружием не эти трое, а некий загадочный странник с непонятного предназначения коробкой за спиной. Что ему нужно, до определенного времени останется загадкой.

Когда-то принцесса дворца И была без памяти влюблена, но ее избранник сбежал из дворца с ее служанкой. Принцесса не вынесла этого оскорбления, нашла изменников и убила обоих, но этого ей было мало. Вдобавок она разлучила их новорожденных детей — одного воспитали мерзавцы из банды Десяти Злодеев, второго вырастила она сама. Коварная Принцесса задумала, что когда они вырастут, братья убьют друг друга.

Клан «Орла», стремясь присоединить к себе «Железный флаг», убивает его главу, воспользовавшись услугами таинственного Копьеносца. А чтобы окончательно укрепить своё положение, новому лидеру необходимо убить стоящего на его пути честного и порядочного брата Ло. Для этой цели, помимо Копьеносца, нанимаются десять убийц. Объединяются и два бывших члена клана «Железный флаг», желая отомстить и наказать врага.

Троица бродяг, великолепно владеющих кунг-фу, берутся помочь богатому мастеру кунг-фу Чу Те Ся, на которого ополчился местный хан — он спит и видит, как можно будет записать Чу в бунтовщики и конфисковать все его деньги. Только Чу Те Ся и правда бунтовщик, а денег у него практически не осталось — все ушло на помощь повстанцам.

Однажды, в снежную ночь, тридцать негодяев в масках напали на великого героя Бая. Снег окрасился кровью. Битва длилась долгое время, но силы были не равны и герой Бай погиб, убив при этом 23 злодея. Прошло 20 лет. Сын героя Бая — Фу Хун Сюэ полон решимости найти оставшихся в живых семерых негодяев и отомстить за отца…

Первая часть закончилась на том, что Куо женился на дочери великого мастера Хуанга. Однако попытка уехать с острова Хуанга не увенчалась успехом — враги Куо ранили его учителя. Раненный, тот завещает Куо и его жене принять на время его пост вождя клана нищих…

Великий мастер меча Туан вызывает на бой самых опытных бойцов и убивает их, оставляя в теле каждого отломанный кусочек своего меча. Однако очередной его соперник сбегает с поля битвы с клинком в плече и обращается за помощью к злому доктору, который не только вылечивает его рану, но и многократно увеличивает его силы.

Молодого человека Тье, посылает его умирающий отец, чтобы жить с коллегой по кунг-фу в городе. Входя в город, Тье сталкивается с мошеннической аптечной лавкой. Наконец находя друга его отца, Тье делает открытие, что парень управляет мошеннической больницей. Тье становится подчиненным в бригаде, но неспособен сделать любое из плохих дел, которые требуют его боссы. Случайно подслушавшему схему контрабанды наркотиков, Тье избивают и бросают в озеро. Спасенный дочерью главы мошенников он получает работу у бакалейщика и оказывает поддержку официанту в плохом ресторане, но бригада «Плохих» находит его снова. Тье скрывается в храме Шаолинь, изучает кунг-фу владельца «Кулака Прокаженного»…

Бао Туо, помощник афериста, выдающего себя за мастера таоизма, в отсутствие хозяина решает немного подзаработать и вместе со своим кузеном вызывается изгнать из местной девушки по имени Лин злого духа. Бао Туо уверен, что это клевое дело, однако призрак, вселившийся в несчастную, оказывается крайне могущественным. Самозванцы еле уносят ноги из проклятого дома, но за ними увязывается призрак Лин — она хочет, чтобы братья нашли ее сестру и предупредили ее, что она следующая.

Молодые парни Хао и Вэй переводятся из патрульной службы в отдел расследований преступлений. Однажды парни и их коллеги по работе оказываются в ночном клубе, где ссорятся с Луном, лидером банды из Шань Дуна. Выждав, пока полицейские напьются, бандиты нападают на них и забирают табельное оружие, а после расстреливают банду вьетнамцев из пистолетов полицейских. В скором времени полиция выходит на след банды и Хао убивает Бяо, родного брата Луна. Луну и остальным удается скрыться и теперь у отмороженного лидера банды свои счеты с полицией и он полон решимости отомстить…