Леха Николаев — агент национальной безопасности. Ему поручают самые сложные и рискованные дела, он почти всегда работает один, без прикрытия, рассчитывая только на собственные силы и небольшую долю везения.

Сереже было четыре года. Он полюбил Клаву с первого взгляда и навсегда. Он тащил для нее из семьи карандаши, фломастеры, барометр, кормил мороженым в кафе «Мир», навещал во время болезни и не замечал других девочек. А в пятнадцать он узнал, что такое измена: Клава полюбила другого. И тогда Сергей решил свести счеты с жизнью…

Киноальманах из трех новелл, снятых по рассказам Василия Шукшина «Капроновая елочка», «Билетик на второй сеанс», «Версия».

Демобилизовавшись из армии, журналист Павел Тюрин возвращается в родной город, и первое же редакционное задание заставляет его сделать выбор: сильные мира сего предлагают ему за сокрытие материала выгодную сделку…

Будучи в провинции, во время утренней пробежки был убит московский криминальный авторитет. Расследовать это дело поручают Сергею Кузьмичёву, который в ходе следствия ссорится со своим руководством и увольняется из правоохранительных органов. Через некоторое время герой встречает агента Федеральной Службы Безопасности, который предлагает ему работу.

Бывший оперативник уголовного розыска Кузьмичёв прибывает в столицу, для того чтобы внедриться в банду. Первое задание он выполняет на «отлично», однако остаётся под прикрытием, находясь в самой гуще разборок преступных группировок.

Выжив после совершённого на него покушения, двойник Кузьмичёва возвращается к Николаю. Следователь в депрессии едет в родной город, а по возвращению решает встретиться с Окунёвым.