В советском провинциальном городке дочь члена партийного кабинета уезжает с ночной дискотеки со знакомым парнем. Домой она так и не добирается. Поиски результатов не дают, никто ничего не видел. Той же ночью на городской окраине мужчина совершает зверское убийство в своём собственном доме. Жёсткий и хладнокровный капитан милиции Журов берётся за расследование обоих происшествий...

Конец XIX века, крохотная колония прокажённых в глухой якутской тайге. Случайно попавшая сюда здоровая девушка — воровка и охотница — влюбляется в одного из больных, молодого ещё парня, и ждёт от него ребёнка. Но внезапно к нему с «большой земли» приезжает жена, и в этом странном любовном треугольнике назревает трагедия…Фильм Алексея Балабанова по роману польского писателя Вацлава Серошевского был отснят более чем наполовину. Однако после автокатастрофы 21 ноября 2000 года, в которой погибла исполнительница главной роли Туйара Свинобоева, съёмки были остановлены. Лишь год спустя режиссёр смонтировал отснятый материал и прокомментировал за кадром пропущенные сцены.

США, Нью-Йорк, Уолл-стрит. Центр мирового бизнеса. На фондовой бирже стремительно растут акции крупного российского комбината, и американский брокер Ник Макгуайр решает пойти на риск. В российские акции он вкладывает десятки миллионов долларов. Но на следующий день комбинат объявляется банкротом… Россия, Сибирь… Бесконечная тайга, редкие города с дымящими трубами заводов, стойбища первобытных племен. Лесоповалы и зоны за колючей проволокой… Группа заключенных совершает побег, но в живых остается только один, Алексей Болотов… Россия, Иркутск… Скромная учительница английского языка Катя Болотова получает из милиции уведомление, что ее брат Алексей бежал из мест лишения свободы… Вскоре эти трое встретятся. Ник Макгуайр прилетит в Россию. На огромной территории, которая пропустила через себя десятки народов и перемолотила миллионы человеческих жизней, американец будет пытаться найти справедливость. И случайными спутниками его на дороге судьбы станут объявленный в розыск русский парень и его сестра…