Простой угольщик Петер Мунк не хочет больше заниматься своим ремеслом, а мечтает разбогатеть легким путем, чтобы добиться любви красавицы Лизбет. В лесу он находит Стеклянного Человечка, исполняющего желания, и тот делает его богачом…. Но проходит немного времени, как Петер, не умеющий обращаться с деньгами, снова остается без гроша. Теперь он отправляется ко второму лесному духу, Михелю-Великану, который обещает решить все проблемы Петера в обмен на его живое сердце…

Перед самым приездом Адольфа Гитлера в Гамбург у местных властей возникает проблема — из-за нехватки палачей некому казнить четырёх приговорённых к смерти коммунистов. Выполнить эту работу поручают недавно вступившему в нацистскую партию владельцу мясной лавки Альберту Теетьену. Но после исполнения кровавой просьбы все жители города начинают бойкотировать его магазин, что толкает продавца к самоубийству.

Маргарет Ридель получает место личного секретаря графини Моро. Вслед за этим ей звонит незнакомец и говорит, что её судьба решена и жить ей осталось недолго. В тот же день со строительных лесов ей под ноги летят носилки с цементом, потом взрывается её машина, а ночью она видит возле своей постели силуэт мужчины. Тем не менее она отправляется в замок графини…

Ян Норрис и Мига Ван Берген были влюблены друг в друга с детства. Они выросли вместе, их отцы были компаньонами. Но родитель девушки поддержал вторжение испанских войск Его Католического Величества Филиппа II, тогда как Норрис-старший остался с протестантами. Спустя 14 лет берега Голландии терроризирует Черная галера, нападающая на испанские форты и поддерживающая в протестантах надежду на скорое освобождение от католического владычества. Среди ее экипажа и повзрослевший Ян. Он пробирается на берег, чтобы разузнать о планах генуэзских наемников испанского короля, но оказывается опознан. Молодой человек бежит и пробирается в дом своей старой подруги. Но нашелся предатель. Ян и Мига арестованы и оказываются на борту генуэзского корабля. При этом Ян успел смертельно ранить также влюбленного в Мигу офицера Антонио Валани…

Господин Землемер приглашен Замком для ведения соответствующих работ. Прибыв в Деревню, он с удивлением обнаруживает, что здесь его никто не ждет. Попытки доказать свои права наталкивается на стену непонимания. Желание проникнуть в загадочный Замок все сильнее овладевает героем…