В конце Второй мировой войны отряд японской императорской армии в Бирме сдается британским войскам. В дни испытаний и позора солдаты находят спасение в хоровом пении. Рядовой, которого все считают погибшим, скрывается под одеянием буддийского монаха…

Действие фильма происходит в Токио в 1950-е годы. Сёити мечтает стать барабанщиком в джазовом ансамбле. Он не обделен талантом, но из-за своего необузданного характера часто попадает в неприятные ситуации. Хозяйка джаз-банда Мияко берет его под свое покровительство, после того как ее протеже и любовник Чарли Сакурада изменил ей с танцовщицей Мэри и ушел из ансамбля, чтобы начать самостоятельную карьеру.Соперничество Сёити и Чарли не ограничивается музыкальной сценой, иногда свое превосходство приходится доказывать кулаками. Но больше всего Сёити страдает оттого, что мать считает его ни на что не годным тунеядцем. Пример младшего брата Эйдзи, учащегося в музыкальном колледже, служит ему постоянным укором…

Токио, начало 1900-х. Кикудзи — один из тех, кто работает на банду Мурата-гуми. По непонятной причине на него нападает таинственный наемный убийца в плаще и шляпе — Ёсимура. Затем Кикудзи навлекает на себя гнев Сакурады и других членов Мурата-гуми, которые однажды вечером подстерегают его в засаде…

На этот раз история куда более запутанна. Дело в том, что после гражданской войны в сёгунате было запрещено производство и хранение тяжелого вооружения. Единственная, сохранившаяся с тех пор пушка должна была находиться у одного из небольших кланов. Эту честь клан заслужил на полях сражений за сёгунат Токугава. Но жизнь изменилась, наступило мирное время. Клан, у которого хранилась пушка, был небогат, а хорошего металла не хватало. Вот и пустили пушку на хозяйственные нужды. С тех пор прошло около ста пятидесяти лет. Сёгунат каким то образом узнает, что пушки у клана больше нет. Это хороший предлог, что бы обвинить клан в измене и отобрать их земли. На счастье клана, в нем живут потомки оружейников, хранящих, несмотря на запреты, секреты изготовления пушек. Изготавливается новая пушка, её хотят представить комиссии сёгуната, так, как будь-то это и есть старая пушка. Но «тени» не дремлют. Они узнают о замыслах клана. Теперь «теням» надо или уничтожить пушку, или доказать, что клан занимается их производством. В обоих этих случаях клан будет уничтожен. Клану же надо доставить пушку к месту её официального хранения и замести следы производства. Для реализации своих планов клан нанимает «охотников за тенями».

Когда-то давным давно, при первом сегуне Иэясу Токугава, клан Бохати оказал большую услугу сегунату — помог усмирить политические волнения, доставив в нужный момент сотни женщин для рабочих. Сегунат в благодарность даровал клану Бохати монополию на проституцию. Но времена меняются, конкуренты поднимают головы, и тут очень кстати пересекаются пути Бохати и убийцы Сино, имеющего большие проблемы с властями. В обмен на временную защиту от властей, Сино будет убивать всех, кто мешает клану. А помогут ему женщины Бохати — наполовину проститутки, наполовину убийцы.

Затойчи приходится платить за все свои добрые дела. После того как он принял роды у умирающей в поле женщины, он выполнил ее последнюю волю: отнес ребенка в Сиобара. Но там не оказалось отца ребенка и он отдал его тетушке Ойа-э. Испытываю симпатию к Ойа-э, он решается помочь ей, когда постоялый двор, на котором она работала, начальник Тецугоро превращает в бордель.