Экранизация пяти рассказов бразильского писателя середины ХХ века, Жуана Гимарайнш Роза. В центре внимания – накал латиноамериканских эмоций среди простых жителей провинциального городка Минас-Жерайс.

Писатель Иван Канабрава по воле случая сталкивается с серией таинственных смертей. Люди, чья жизнь застрахована на крупные суммы, умирают от очень редкого яда под названием Bufo Marinus. Вырабатываемый тропической лягушкой, этот яд погружает людей в каталептическое состояние, очень напоминающее смерть. Кто-то очень ловко использует этот эффект для обмана страховых компаний и различных мошенничеств.

Устав от бесконечных ошибок, совершенных человечеством, Бог решает взять отпуск и отдохнуть от людей на какой-нибудь отдаленной звезде. Для этого ему необходимо найти себе заместителя на время отъезда. И тогда Бог решает искать его в Бразилии. В поисках Богу помогает Таока, смышленый рыбак, который видит во встрече с Богом возможность решить свои личные проблемы…

Одной из главных сенсаций чемпионата мира по футболу 1950 года, проходившего в Бразилии, стало поражение, которое именитая сборная Англии потерпела от сборной США, укомплектованной игроками-любителями. Несмотря на то, что американская команда тогда не смогла даже приблизиться к заветному Кубку Мира, победа со счетом 1:0 вошла в историю. И это не удивительно. Лондонские букмекеры принимали ставки на победу американцев над англичанами из расчета 500:1, а газета New York Times поначалу даже не стала публиковать результат матча, сочтя информацию о победе сбoрной США ложной. Фильм рассказывает историю создания той легендарной команды…

Одинокий холостяк Антониу — известный бразильский ученый, который большую часть своей сознательной жизни провел в Америке. Но в 55 лет Антонио узнает, что умирает от неизлечимой болезни. Он решает вернуться на родину, чтобы разобраться в своем смутном прошлом. В Рио-де-Жанейро он навещает приемного отца и дом своего детства. Узнав, что Антониу скоро умрет, отчим впервые в жизни признается пасынку, что знает, кто его настоящая мать и где ее искать. В поисках пропавшей когда-то семьи Антониу пускается в печальное путешествие по закоулкам беднейших кварталов Рио, где встречает лучшую подругу умершей матери и узнает удивительную историю любви, которая свела вместе его родителей.